Vorgang erstellen

Ein Vorgang stellt die äußerste Hülle für jede Aufgabe und jede Interaktion dar. Er ist der Startpunkt für jeden Service- oder Instandhaltungsfall.

Erstellen Sie Ihren ersten Vorgang

Um einen Vorgang zu erstellen, wählen Sie den „Neu“ Button, der sich in der Desktop-Anwendung oben rechts und in der mobilen Anwendung unten rechts befindet.

Verknüpfen Sie den Vorgang mit den gewünschten Meta-Daten wie Titel, Priorität, Firma etc. und bestätigen Sie mit „Anlegen“.

Tipp: Haben Sie eine Equipment-Nummer, so können mittels des Links „Equipment suchen“ die zugehörigen Firmendaten abgerufen und automatisch befüllt werden.

Info: Durch die Verknüpfung einer Firma (Pflicht) und eines Equipment (optional) können Vorgänge aggregiert auf Firmen und Equipment Ebene eingesehen werden.

Info: Equipment oder Ansprechpartner können erst ausgewählt werden, nachdem die Firma ausgewählt wurde.