Zum Hauptinhalt springen

Fall bearbeiten

Nach dem Anlegen landest du im Fall-Dashboard. Dort steuerst du den gesamten Verlauf.

Wichtige Reiter​

Je nach Konfiguration siehst du u. a.:

  • Beschreibung – Kerndaten zum Fall (Status, Firma, Equipment, Ansprechpartner, …)
  • Klassifizierung – Einordnung des Falls (relevant u. a. für passende Einsatztypen)
  • Beiträge – Texte, Dateien und Hinweise im Verlauf
  • Aktionen – Aktivitäten wie Übernahme, Telefonat, Termin, Notiz, Remote-Einsatz
  • Berichte – aggregierte Berichte aus den Einsätzen
  • Einsätze – offene und abgeschlossene Einsätze zum Fall
  • Plantafel – Planung der Einsätze im Fall-Kontext
  • Ersatzteile – Ersatzteilpositionen am Fall
  • Abrechnung – Abrechnungstyp, -status und -beschreibung
  • Fall-Verlauf – Historie der Änderungen

Case dashboard with tabs

Fall übernehmen / in Bearbeitung setzen​

Ist der Fall offen, kannst du ihn übernehmen bzw. auf in Bearbeitung setzen – typischerweise über die Aktionen bzw. die Workflow-Leiste im Dashboard.

ℹ️ Info: Nach der Übernahme bist du in der Regel als Verantwortliche:r gesetzt und der Status wechselt auf in Bearbeitung.

Fall freigeben​

Einen Fall in Bearbeitung kannst du wieder freigeben. Er geht dann zurück auf offen (ohne Verantwortliche:n).

Fall abschließen​

Schließe den Fall über die entsprechende Aktion (z. B. Fall abschließen).

⚠️ Achtung: Offene Einsätze müssen zuvor abgeschlossen sein. Fehlen Abrechnungsangaben, wirst du ggf. darauf hingewiesen – du kannst trotzdem fortfahren, wenn du das bewusst so willst.

Fall wieder öffnen​

Abgeschlossene Fälle kannst du erneut öffnen. Danach befindet sich der Fall wieder in Bearbeitung.