Personen

Unter Personen pflegst und findest du Kontakte / Ansprechpartner – z. B. Kundenseite oder interne Kontakte, die an Fällen hängen.

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Kontakt anlegen

1. Klicke oben rechts auf + New und wähle New Contact.
2. Fülle die Stammdaten aus (Name, Kontaktdaten, Firma, …).
3. Speichere mit Save.

Kontakt-Dashboard

Im Dashboard siehst du Stammdaten und kannst Beiträge / Dateien zum Kontakt hinterlegen. Über Verlinkungen springst du zu verknüpften Firmen und Fällen.