Vorgangs Beitrag Erstellen

Beiträge können Texte, Bilder o. Ä. sein, die im Verlauf des Vorgangs gespeichert werden. Beiträge können auch nachverfolgt werden und als Reminder bzw. ToDo verwendet werden. Ein Beitrag könnte z. B. Informationen zu einem mit dem Kunden geführten Telefonat enthalten.

Innerhalb von Beiträgen befinden sich hilfreich Zusatzfunktionen, wie z.B. eine Nachverfolgung oder eine Kurzinfo, die immer auf dem Vorgangsdashboard erscheint.

Erstellen Sie Ihren Ersten Vorgangs Beitrag

Um einen Beitrag zu erstellen, navigieren Sie den im Vorgangs-Dashboard zu Beiträge, und wählen anschließend Hinzufügen.

Wählen Sie die gewünschten Zusatzfunktionen, wie z.B. die Beitragsnachverfolgung oder die Visualisierung in der Kurzinfo, damit der Beitrag hervorsticht.

ℹ️ Info: Im Reiter Aufgaben im Reiter Vorgangsbeitragsverfolgung können ausstehende Rückmeldungen eingesehen werden.