📄️ Vorgang Erstellen
Ein Vorgang stellt die äußerste Hülle für jede Aufgabe und jede Interaktion dar. Er ist der Startpunkt für jeden Service- oder Instandhaltungsfall.
📄️ Vorgang Bearbeiten
Der Vorgang öffnet sich nach der Erstellung direkt und Sie befinden sich im Vorgang-Dashboard. Hier stehen Ihnen viele Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung.
📄️ Vorgang Einsehen
Vorgänge können in der Navigation „Vorgänge“ eingesehen werden.
📄️ Vorgang Beitrag Erstellen
Beiträge können Texte, Bilder o. Ä. sein, die im Verlauf des Vorgangs gespeichert werden. Beiträge können auch nachverfolgt werden und als Reminder bzw. ToDo verwendet werden. Ein Beitrag könnte z. B. Informationen zu einem mit dem Kunden geführten Telefonat enthalten.
📄️ Vorgang Klassifizierung Erstellen
Vorgänge können mit "beliebig" vielen Sonderfeldern ausgestattet werden, so dass diese besser beschrieben & leichter gefunden, sowie ausgewertet werden können. Die Klassifizierung ist beim Anlegen initial nicht erforderlich, sondern kann dann im Laufe der Bearbeitung nachgeholt werden.
📄️ Vorgang Löschen
Um einen Vorgang zu löschen, navigieren Sie wie im Punkt „Vorgang ansehen“ beschrieben in ein Vorgang-Dashboard. Wählen Sie das übergeordnete Kontext-Menü oben rechts und wählen dann die Aktion „Vorgang löschen“.