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Modificare un caso

Dopo la creazione arrivi nel dashboard del caso. Da lì controlli l’intero percorso.

Schede importanti​

A seconda della configurazione vedi tra l’altro:

  • Descrizione – dati principali del caso (stato, azienda, equipment, referente, …)
  • Classificazione – inquadramento del caso (rilevante ad es. per i tipi di missione adatti)
  • Contributi – testi, file e note nel percorso
  • Azioni – attività come presa in carico, telefonata, appuntamento, nota, missione remota
  • Report – report aggregati dalle missioni
  • Missioni – missioni aperte e chiuse del caso
  • Tabellone di pianificazione – pianificazione delle missioni nel contesto del caso
  • Ricambi – posizioni ricambi sul caso
  • Fatturazione – tipo, stato e descrizione di fatturazione
  • Cronologia caso – storico delle modifiche

Case dashboard with tabs

Prendere in carico / impostare in lavorazione​

Se il caso è aperto, puoi prenderlo in carico o impostarlo su in lavorazione – tipicamente tramite le Azioni o la barra workflow nel dashboard.

ℹ️ Info: Dopo la presa in carico di solito sei impostato come responsabile e lo stato passa a in lavorazione.

Rilasciare un caso​

Un caso in lavorazione puoi rilasciarlo di nuovo. Torna allora su aperto (senza responsabile).

Chiudere un caso​

Chiudi il caso con l’azione corrispondente (ad es. Chiudi caso).

⚠️ Attenzione: Le missioni aperte devono essere chiuse prima. Se mancano dati di fatturazione, potresti ricevere un avviso – puoi comunque proseguire se lo fai consapevolmente.

Riaprire un caso​

I casi chiusi puoi riaprirli. Dopo, il caso torna in lavorazione.