Bericht erstellen

Berichte können in 4Service Montageberichte, Stundenberichte oder auch individuelle Berichte, wie z.B. Bestandsaufnahmen, darstellen. Berichte können Aufgaben hinzugefügt werden. Diese können dann aber auch aggregiert im Vorgangs-Dashboard eingesehen werden.

⚠️ Hinweis: Berichte müssen immer Aufgabenbearbeitern zugeordnet sein. Bevor ein Bericht erstellt werden kann, muss in der Aufgaben ein Bearbeiter geplant sein.

Um einen Bericht zu erstellen, navigieren Sie entweder in den gewünschten Vorgang, oder die entsprechende Aufgabe.

Navigieren Sie anschließend in den Bereich Berichte und wählen Sie Hinzufügen. Als standardmäßige Auswahl finden Sie dort den Montage- und Stundenbericht. Insofern vorhanden, können auch weitere Berichte hinzugefügt werden.

ℹ️ Info: Die Vorlage für Montage- und individuelle Berichte kann im Admin-Bereich erstellt und angepasst werden. Auch werden auf dieser Ebene entsprechende Formfelder verknüpft, so dass Daten aus dem Vorgang, dem Firmen- oder Kontaktstamm direkt gezogen werden können.