Bericht editieren und speichern

Erstellte Berichte können editiert werden. Dies kann entweder direkt im Bericht erfolgen, oder im jeweiligen Datenfeld, insofern es als Formfeld verknüpft wurde.

⚠️ Hinweis: Wird direkt im Bericht editiert und anschließend gespeichert, werden die ursprünglichen Datenfelder nicht wieder zurückgesetzt. Wird also beispielsweise die Beschreibung direkt im Berichts-Editor geändert, obwohl das Feld mit der Beschreibung der Aufgabe verknüpft ist, wird dieser Stand beibehalten.

Um einen Bericht zu editieren, navigieren Sie entweder in den gewünschten Vorgang, oder die entsprechende Aufgabe.

Navigieren Sie anschließend in den Bereich Berichte und wählen Sie Hinzufügen. Als standardmäßige Auswahl finden Sie dort den Montage- und Stundenbericht. Insofern vorhanden, können auch weitere Berichte hinzugefügt werden.

ℹ️ Info: Die Vorlage für Montage- und individuelle Berichte kann im Admin-Bereich erstellt und angepasst werden. Auch werden auf dieser Ebene entsprechende Formfelder verknüpft, so dass Daten aus dem Vorgang, dem Firmen- oder Kontaktstamm direkt gezogen werden können.

Stundenbericht einfügen

Wenn Sie ebenfalls einen Stundenbericht angelegt haben, können die gespeicherten Zeiten in den jeweiligen Berichten eingefügt werden. Wählen Sie dafür im geöffneten Berichts-Editor Stundenbericht einfügen.

ℹ️ Info: Der Stundenbericht wird dabei stets an die aktuelle Position Ihres Cursors eingefügt.

Bericht signieren

Um einen Bericht signieren zu können muss zunächst aus dem aktuellen Berichts-Format ein PDF erstellt werden. Wählen Sie dafür PDF erstellen. Anschließend öffnet sich der erstellte Bericht direkt im PDF-Editor. Wählen Sie nun das Unterschrift-Symbol, signieren den Bericht entsprechend und platzieren Sie die Unterschrift an die vorgegebene Stelle.