Aktionen im Fall – der Arbeitsfluss direkt im Dashboard
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📢 Neuigkeit: Mehr Tempo im Fall – mit Aktionen.
Im Fall-Dashboard stehen dir unter Aktionen die wichtigsten Schritte des Servicealltags gebündelt zur Verfügung. Statt Informationen zu verstreuen, bleibt der Verlauf dort, wo er hingehört: am Fall.
Was kannst du mit Aktionen machen?
Typische Beispiele:
- Fall übernehmen bzw. wieder freigeben
- Status sinnvoll weiterführen (z. B. in Bearbeitung)
- Telefonat starten/protokollieren
- Termin planen
- Notiz oder interne Notiz hinterlegen
- Remote-Einsatz / Fernwartung dokumentieren
- Anhänge und weitere Aktivitätseinträge im Verlauf führen
So entsteht eine nachvollziehbare Timeline – für dich, Kolleg:innen und die spätere Nacharbeit.
Warum das hilft
- Weniger Kontextwechsel zwischen Tools
- Klarer Verlauf für Übergaben
- Bessere Dokumentation ohne Extra-Aufwand
- Schnellere Reaktion bei offenen Fällen
Tipp für den Einstieg
Öffne einen offenen Fall, übernimm ihn über die Aktionen und dokumentiere den ersten Kundenkontakt direkt als Telefonat oder Notiz. Danach legst du den passenden Einsatz an und planst die Ressource.